Fişlerini Excel, CSV veya PDF olarak dışa aktarma

Önce hangi kayıtlara ihtiyacın olduğunu belirle

Ay sonu harcamalarını incelemek, mali müşavirinle paylaşmak veya kendi tablonda çalışmak için fişlerini Excel, CSV ya da PDF olarak dışa aktarabilirsin. Bu seçenekler hem mobil uygulamada hem de web panelinde kullanılabilir.

Başlamadan önce hangi döneme ve para birimine ihtiyacın olduğunu belirle. Fiş listesinden çıktı alıyorsan kategori dahil seçtiğin filtreleri de kontrol et. Böylece gereksiz kayıtları veya paylaşmak istemediğin bilgileri dosyaya eklememiş olursun.

Web panelinden nasıl dışa aktarılır?

1. Mevcut hesabınla web paneline giriş yap.
2. Fiş listesinde ihtiyacın olan tarih, kategori ve para birimi filtrelerini seç.
3. Dışa aktarma bölümünden Excel, CSV veya PDF seçeneğine bas.
4. Dosya hazırlandığında indirme bağlantısını aç ve dosyayı kaydet.

Raporlar sayfasından çıktı alıyorsan dosya, görüntülediğin raporun tarih aralığını ve para birimini kullanır. Fiş listesindeki kategori filtresi rapor çıktısına uygulanmaz. Eşleşen kayıt yoksa indirilecek dosya oluşmaz; seçtiğin dönemi ve filtreleri gözden geçir.

Excel: hesap tablosunda incelemek için

XLSX biçimi, kayıtları Excel veya uyumlu bir hesap tablosunda incelemek için uygundur. Satırları filtreleyebilir ve kendi çalışma dosyana aktarabilirsin.

Satıcı VKN/TCKN alanı Excel çıktısında metin olarak yazılır; böylece baştaki sıfırlar korunur. Raporu değiştirdikten sonra kaydederken sütun biçimlerine dikkat et.

CSV: başka bir araca aktarmak için

CSV, tablo verisini metin olarak taşır. Birçok uygulama bu biçimi içe aktarabilir; ancak ayırıcı, karakter kodlaması ve sütun tipleri kullanılan araca göre yorumlanabilir.

Özellikle vergi numarası gibi alanları içe aktarırken metin sütunu seç. Bir hesap tablosunun otomatik sayı algılaması, dosyada bulunan baştaki sıfırları görünümde kaybettirebilir.

PDF: raporu okumak ve paylaşmak için

PDF, sabit bir rapor görünümü isteyenler için uygundur. Receiptopus PDF çıktısı fiş görsellerini de içerir. Çok sayıda görsel, dosyanın hazırlanmasını ve indirilmesini uzatabilir.

İndirmeden ve paylaşmadan önce kontrol et

1. Tarih aralığını ve para birimini doğrula.
2. Okunan tutarları önemli belgelerde orijinal fişle karşılaştır.
3. Dosyada paylaşmak istemediğin kişisel bilgi olup olmadığını kontrol et.
4. Dosyayı ihtiyacın olan biçimde açabildiğinden emin ol.

Dosyanın indirme bağlantısı 24 saat, rapordaki fiş görseli bağlantıları oluşturuldukları tarihten itibaren bir takvim ayı geçerlidir. Saklamak istediğin dosyayı indir; uzun süreli arşiv için yalnızca bağlantılara güvenme. Bu bağlantıları bilen kişiler, bağlantı süresi dolana kadar ilgili dosya veya görsele erişebilir. Bağlantıları herkese açık bir yerde paylaşma.

Bir rapor, otomatik muhasebe onayı değildir

Dışa aktarma, bilgileri düzenli biçimde taşımaya yardımcı olur. Bir belgenin resmi geçerliliğini, vergi indirimi uygunluğunu veya kayıtların doğruluğunu tek başına garanti etmez. Gerekli durumlarda orijinal belgeleri ve uzman görüşünü kullan.